เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1964 ท่ามกลางสงครามเย็น สายลับชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่สนามเป็นครั้งแรกและตกหลุมรักผู้หญิงที่ทำงานให้กับ KGB